Customer Relationship Management (CRM) ist ein Begriff, der die Gesamtheit der Strategien und Techniken beschreibt, die Unternehmen einsetzen, um alle Aspekte der Geschäftsbeziehung zu verwalten.
Unternehmen entscheiden sich für die Verwendung von CRM-Software, da sie die Verwaltung aller Anforderungen des Unternehmens vereinfacht. Es ist viel intuitiver und klarer als die Verwendung von Tabellenkalkulationen.
Abhängig von den Anforderungen Ihres Unternehmens kann CRM auf verschiedene Weise eingesetzt werden. Sie können Kundenkontaktinformationen, neue Verkaufschancen, Daten über Kundenpräferenzen usw. speichern und sogar einige Prozesse automatisieren - Marketing, Vertrieb und Contact Center.
Einige der in diesem Handbuch enthaltenen Softwareoptionen unterstützen Geolocation-Funktionen, mit denen Marketingkampagnen basierend auf dem Standort Ihres Kunden erstellt werden können, um Ihren Managern die Möglichkeit zu geben, die Leistung und Produktivität der Mitarbeiter zu verfolgen. Lesen Sie weiter für weitere Informationen.
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Quinata CRM
QuinataCRM ist eines der besten CRM-Tools auf dem Markt und bietet Ihnen eine intuitive Methode, um Details zu Ihren Kunden, Telefonanrufen und E-Mails sicher zu speichern.
Sie können wichtige Daten wie Lieferanten, Kontakte, Kunden, E-Mails und Dokumente verfolgen, Kunden, Bestände, Buchungen oder andere Aspekte Ihres Geschäfts verwalten.
Obwohl dies eine sehr leistungsfähige Software ist, sollten Sie bedenken, dass Quinata für kleine Unternehmen entwickelt wurde.
Hauptmerkmale sind:
- Unbegrenzter Speicher für Geschäftsdaten - Namen, Adressen, Kontaktinformationen usw. des Kunden
- Sie können Beziehungen zwischen Kontakten zuordnen, indem Sie verschiedene Kategorien verwenden - Kundentyp, Händler, Lieferant usw.
- Automatische Sortierung und Speicherung von E-Mails an und von Kunden
- Kann alle Informationen über Clients in einer Datei speichern, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen
- Notizen zu einem bestimmten Kunden - Besprechungen, Telefonate usw.
- Möglichkeit zur Planung von Aktionen im Zusammenhang mit Ihrem Kunden - Erinnerungen, Updates, Kontaktzeiten usw.
- Sie können Details zu Kundenterminen speichern und mit Online-Kalendern teilen
Diese Software ist in vier Versionen erhältlich, die je nach Größe Ihres Unternehmens und der Anzahl der Mitarbeiter spezifische Bedürfnisse abdecken.
QuinataCRM Free ermöglicht einen einzelnen Benutzer und Sie können 100 Kontakte hinzufügen sowie Notizen und Details hinzufügen.
QuinataCRM Express ist eine Einzelbenutzerlizenz und fügt der Free Edition einige Funktionen hinzu
- Planen Sie Erinnerungen, Updates usw.
- Möglichkeit, Termine zu vereinbaren und zu organisieren
- Aufbewahrung von Unterlagen zu verschiedenen Kunden
- E-Mails
QuinataCRM Standard kann als einzelner Benutzer oder von fünf bis zehn Benutzern verwendet werden. Diese Version bietet alle Funktionen der vorherigen Versionen und fügt unbegrenzte Kontakte hinzu.
QuinataCRM Professional bietet alle oben genannten Funktionen und ermöglicht die Verwendung von Rechnungen, Einkäufen, Verkäufen und Projekten.
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Zoho CRM
Zoho CRM ist eine weitere großartige Software, mit der Sie die Kundenbeziehungen Ihres Unternehmens, Ihre Mitarbeiter und Kundendaten, die Sie rechtzeitig erworben haben, verwalten können. Diese Software wurde für kleine Teams entwickelt.
Zoho CRM bietet eine Vielzahl von Schritt-für-Schritt-Tutorials, die Sie durch den Einrichtungsprozess führen und wenig oder keine Erfahrung benötigen. Klicken Sie hier, um es auszuprobieren.
Die Benutzeroberfläche von Zoho CRM ist sehr intuitiv und die Tatsache, dass diese Software als SaaS-Lösung (Software-as-a-Service) angeboten wird, macht sie zu einer leichten Lösung, die eine Vielzahl an leistungsstarken Funktionen und Anpassungsoptionen bietet.
Da Zoho CRM zur Zoho Saas-Familie gehört, ist diese Software vollständig mit allen Zoho-Apps kompatibel. Dies bedeutet, dass Sie die Leistungsfähigkeit des grundlegenden Zoho CRM-Systems einfach erweitern können, Sie können Cloud-Speicher verwenden, um Ihre Daten zu schützen, und es bietet Ihnen auch die Möglichkeit, alle Aspekte Ihres Unternehmens von einem Bildschirm aus zu verwalten.
Zoho-Produkte können als einzelnes Produkt oder als Bundle erworben werden, das auf dem Zoho Marketplace eine breitere Palette an Funktionen bietet. Alle Produkte, die auf dem Marketplace zu finden sind, können die Funktionen Ihrer grundlegenden Zoho CRM-Software integrieren oder erweitern.
Durch das Herunterladen und Verwenden von Funktionen aus dem Zoho Store können Sie Ihre Erfahrung ohne Verwendung von Software von Drittanbietern an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen.
Einige der bemerkenswertesten Produkte auf dem Zoho Marketplace sind:
- Arbeitsplatz - Ersatz für Office Suite
- Finance Plus - Kostenerfassung, Inventarsoftware, Abonnementverwaltung, Buchhaltung usw.
- IT-Management-Suite - für SMB-Helpdesks konzipiert
- Produkte zur App-Erstellung
- HR-Produkte
Zu den wichtigsten Funktionen von Zoho CRM gehören:
- Kann Berichte und Dashboards erstellen
- Dokumentenbibliothek
- Rollen und Profile können vom Administrator definiert werden
- Regeln für das Scoring
- Tools zur Absatzprognose
- Call Center-Anschlüsse
- Möglichkeit zum Senden von Massen-E-Mails - für E-Mail-Kampagnen
- Kapazität für 100.000 Datensätze
Sie können Ihre Zoho CRM-Software auch auf verschiedenen Ebenen anpassen, abhängig von der Art der Lizenz, die Sie erwerben. Für die kostenlose Version von Zoho sind die Anpassungsmöglichkeiten begrenzt.
Mit der Enterprise-Lizenz können Sie erweiterte Funktionen dieser Software anpassen - Seitenlayouts ändern, Ansichten ändern, Schaltflächen und Bedingungsfelder hinzufügen usw. Mit der Ultimate-Lizenz erhalten Sie Zugriff auf Sandbox-Funktionen, mit denen Sie Entwicklertests durchführen können.
Zoho CRM-Lizenzoptionen haben auch unterschiedliche Funktionen, je nachdem, wie Sie die Software verwenden möchten.
1. Zoho CRM Free Edition
- 3 Benutzer haben Zugriff
- Grundlegende Unterstützung
- Führt
- Kontakte
- Konten
- Chancen
- Aufgaben, Ereignisse, Anrufprotokoll und Notizen
- CRM-Ansichten
2. Zoho CRM Standard enthält alle Funktionen der Free Edition und fügt hinzu:
- Umsatzprognosen
- Regeln für das Scoring
- Diagramme und KPIs
- Dokumentenbibliothek
- Rollen und Profile
- Benutzerdefinierte Felder
- Call Center-Anschlüsse
- Webformulare
- Sichere, verschlüsselte Übertragung
- Workflow-Regeln
- Social CRM
3. Zoho CRM Professional bietet alle Funktionen der Standard- und der Free-Version und fügt hinzu:
- E-Mail-Integration
- Verkaufssignale
- Makros
- Blueprint - Prozessmanagement
- Bestandsverwaltung
- Unbegrenzte Datensätze
- Google Ads Integration
4. Zoho CRM Enterprise enthält alle Funktionen der vorherigen Versionen und fügt weitere hinzu:
- Zia Voice - Konversations-KI
- Multi-User-Portale
- Zielmessgeräte, Komparator, Trichter, Anomaliedetektoren, Predictive AI
- Benutzerdefinierte Module und Schaltflächen
- Mobiles SDK und App-Verteilung
- Bedingte Felder
- Unterformulare
- Verschlüsselung in Ruhe
5. Zoho CRM Ultimate ist das vollständige CRM-Paket mit allen oben genannten Funktionen und fügt hinzu:
- Dedizierter Datenbankcluster
- Kostenlose Premium-Unterstützung
- Vorschläge zur Automatisierung
- Datenanreicherung
- Speichererweiterung
- E-Mail-Gefühl
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Freshsales CRM
Freshsales CRM ist eine hervorragende, leichtgewichtige CRM-Softwareoption, mit der kleine Unternehmen alle Aspekte des Kundenservice Ihres Unternehmens verwalten können. Freshsales wurde so konzipiert, dass es sehr einfach zu bedienen ist. Dadurch können Sie diese Software ohne steile Lernkurven verwenden.
Obwohl diese CRM-Software ein geringes Gewicht hat, verfügt sie dennoch über eine Vielzahl von Funktionen, mit denen Sie Ihr Unternehmen effizienter führen können. Diese Software automatisiert viele manuelle Aufgaben wie das Protokollieren von Telefonanrufen, das Verfolgen von E-Mails und das Durchsuchen von Kunden.
Verglichen mit den anderen in diesem Artikel vorgestellten Softwareoptionen verfügt Freshsales nicht über die gleiche Integrationsfähigkeit von Drittanbietern wie Zoho CRM, ist aber immer noch ein sehr nützliches Werkzeug.
Freshsales CRM wurde in 5 Versionen veröffentlicht.
1. Freshsales Sprout Plan:
- Kostenlos
- Eingebautes Telefon
- E-Mail-Integration
- Grundlegende Berichterstattung
- Mobile Apps
- Integration mit FreshdeskFree, Google Suite
2. Der Freshsales-Blütenplan verfügt über alle Funktionen des Sprout-Plans und fügt hinzu:
- Pipeline-Management
- Arbeitsabläufe
- E-Mail-Synchronisierung
- Vorlagen
- MailChimp-Integration
3. Der Freshsales-Gartenplan enthält alle Funktionen der vorherigen Versionen und fügt hinzu:
- Erweiterte Berichterstellung
- Erweiterte Prognosen
- Territorien
4. Der Freshsales Estate Plan beinhaltet alle Funktionen der Sprout-, Blossom- und Garden-Pläne und fügt außerdem Folgendes hinzu:
- Berichts-Dashboard
- Mehrere Pipelines
- Lead Scoring
5. Der Freshsales Forest Plan unterstützt alle Funktionen der vorherigen Versionen und fügt hinzu:
- Rechenzentrum für End-User-Computing (EUC)
- IP-Whitelisting
Alle mit Freshsales CRM angebotenen Pläne umfassen einen rund um die Uhr verfügbaren E-Mail-Support sowie einen 24-Stunden-Telefonsupport an Wochentagen.
Die Funktionen von FreshSales CRM decken ein breites Themenspektrum ab. Hier die wichtigsten:
Führt
- 360 ° Kundensicht
- Auto-Profilanreicherung - automatisierte Datenübertragung aus sozialen Profilen
- Lead Scoring
- Kann Ihr Verkaufsteam nach Regionen gruppieren
- Automatische Lead-Zuordnung
- Leads automatisch zuordnen
- Termine, Aufgaben, Notizen und Dateien
- Smartforms (Web-to-Lead) - fügt Freshsales automatisch neue Kontakte hinzu
Der Umsatz
- Visuelle Verkaufspipelines
- Schnelle Einblicke in alle Werte von Deals
- Drag-and-Drop-Navigation
- Kann direkt vom Dashboard aus telefonieren und E-Mails an Kunden senden
- Hat eine Freshsales-App, mit der Sie Ihre Angebote unterwegs verfolgen können
- Fähigkeit, eine Vielzahl von Raports zu erstellen
- Mehrere Verkaufspipelines
Email
- E-Mail-Tracking
- Möglichkeit zum Erstellen von E-Mail-Verkaufskampagnen
- Große Auswahl an Vorlagen, mit denen Sie E-Mails effizient versenden können
- E-Mail-Messdaten
- Team-Posteingang
Berichte
- Anpassen von Berichten
- Ertragsanalysen
- Visuelle Verkaufsberichte
- Berichts-Dashboard
- Trendline-Berichte
- Verkaufsberichte
Laden Sie FreshSales CRM herunter
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Salesforce CRM
Salesforce ist eine weitere unglaublich leistungsstarke CRM-Software, die leicht an die Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden kann. Salesforce bietet einen App-Marktplatz von Drittanbietern, der das Hinzufügen oder Entfernen von Funktionen einfacher denn je macht.
Diese Software verfügt über eine steile Lernkurve im Vergleich zu Freshsales CRM, bietet jedoch auch eine breitere Palette an Funktionen.
Die neue Version von Salesforce CRM verfügt über eine schöne neue Benutzeroberfläche (UI), die Verkaufspipelines, Sofortbenachrichtigungen, Popup-Empfehlungen für Empfehlungen sowie Drag-and-Drop-Funktionen unterstützt. Mit SalesforceIQ können Sie Verkaufsdaten einfach analysieren. Sie können auch Salesforce Eistein Analytics hinzufügen, mit dem dieses Programm AI (künstliche Intelligenz) erhält, mit der die meisten Prozesse der Software automatisiert werden können.
Zu den besten Funktionen von Salesforce CRM gehören:
- Lightning Service Console - Makros, Tastenkombinationen, Vorlagen und 360-Grad-Ansicht jedes Kunden
- Case Management - kombiniert Prozesse für den einfachen Zugriff auf vollständige Kundendaten, Kontext, Historie usw.
- Wissensbasis - Empfehlungsartikel
- Lightning Flow - Möglichkeit zum Anpassen und Automatisieren von Prozessen mithilfe von Drag & Drop-Funktionen
- Omni-Channel-Routing - gleicht automatisch Fälle mit Agenten / Clients ab
- Service Analytics
- Telefonie-Integration
- Makros-Automatisierung - Automatisieren Sie sich wiederholende oder mehrstufige Aufgaben, um den Kundenservice zu optimieren
- Asset- und Order-Management - verfolgen Sie Bestellungen, Support-Historie, Kunden-Assets usw.
Salesforce CRM gibt es in vier Versionen, von denen jede auf die Anforderungen verschiedener Benutzer abgestimmt ist:
1. Salesforce Lightning Essentials
- Einstiegs-CRM
- Für kleine Unternehmen
- Bis zu 5 Benutzer gleichzeitig
2. Salesforce Lightning Professional enthält die meisten Funktionen von Lightning Essentials und fügt hinzu:
- Unbegrenzte Benutzer
- Eistein-Aktivität - künstliche Intelligenz
- Inbox Mobile App
- Lead-Management- und Marketing-Tools
- Massen-E-Mail-Capabitilies
- Kann Kampagnen verwalten
3. Salesforce Lightning Enterprise
- Unbegrenzte Rollen und Berechtigungen
- Unbegrenzte Datensatztypen
- Unbegrenzte Prozesse
- Unbegrenzte Profile und Seitenlayouts
- Partielle Sandbox für leichte Entwicklungstests
- Eistein-Aktivität
4. Salesforce Lightning Unlimited umfasst alle Funktionen der vorherigen Versionen und fügt hinzu:
- Zugriff auf vollständige Entwickler-Sandbox und Entwickler-Pro-Sandbox
- Zugriff auf Premium-Erfolgsressourcen
- Unterstützung rund um die Uhr
- Entwickler-Support
- Unbegrenztes Online-Training
- Konfigurationsdienste
- Beschleuniger
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Apptivo
Apptivo ist eine großartige App, mit der Sie die Kundendienstabteilung verwalten können. Diese Software ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Es ist unglaublich einfach, Ihre Software an die Prozesse und Branding-Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen, indem Sie die zahlreichen Tools verwenden, die im Online-Shop von Apptivo angeboten werden.
Die wichtigsten Funktionen von Apptivo sind:
- 24 Stunden Support
- OneDrive- und RingCentral-Integrationen
- Glanulare Sicherheitskontrollen
- Tools zur Kampagnenverwaltung
- App-Optimierung
Aufgrund der Vielzahl der in dieser Software enthaltenen Funktionen werden wir sie thematisch untersuchen.
Führt
- Sie können Formulare einfach in Ihre Website einbetten, um automatisch Leads zu generieren
- Möglichkeit zum Massenimport von Leads mithilfe des CSV-Imports
- Kann Leads manuell erstellen - Informationen eingeben, während Sie telefonieren, Marketingkampagne usw.
Anpassung
- Möglichkeit, das Master-Layout der App anzupassen - kann Felder erstellen oder entfernen
- Kann Ihre benutzerdefinierten Felder durch ein Passwort schützen
- Benutzerdefinierte Suchvorgänge in Ihrer CRM-Datenbank
- Kann eine eigene Ansicht erstellen und alle unerwünschten Informationen aus dem Dashboard entfernen
Umwandlung
- Sie können Leads direkt in Kontakte, Kunden oder Verkaufschancen umwandeln
- Kann 'Kontakt' problemlos in 'Kunden' umwandeln
- Damit können Sie einen Lead in eine Bestellung, einen Kostenvoranschlag, eine Rechnung oder ein Projekt konvertieren
- Vollständig in Google Suite integriert
Der Umsatz
- Sie können Ihr Team und Ihren individuellen Umsatz überwachen und analysieren
- Verkaufsaktivität mithilfe des Analyseberichts Gewinn / Verlust
- Erstklassige Mitarbeiter
- Verlustgrund
- Kann Organisationskontingente für einzelne Mitarbeiter oder Teams erstellen
Versuchen Sie es mit Apptivo
Fazit
In diesem Artikel haben wir einige der besten Optionen für die Verwaltung von Kundenservice-Software untersucht, die Sie im Jahr 2019 ausprobieren müssen. Diese Liste deckt die Anforderungen von kleinen und mittleren Unternehmen ab und enthält eine Vielzahl von Funktionen, die den Arbeitsablauf sicher rationalisieren Ihrer Firma.
Mit diesen Softwareoptionen können Sie die meisten Prozesse automatisieren, die Sie benötigen, um einen beispielhaften Kundenservice zu bieten, Daten über Kunden zu verwalten, Kampagnen zu starten und zu verwalten usw.
Wir würden gerne wissen, welche Software Sie aus dieser Liste ausgewählt haben. Teilen Sie uns mit, welche Software sich als nützlich erwiesen hat und warum.
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